Aksi rimjob dan deepthroat dimulai saat beruang berotot memberi makan kontol besar Drew Valentino. Facefucked dan mencerca dalam gaya doggy-style, Drew membalas dengan beruang berbulu panas yang menerima pantat ke mulut yang penuh gairah. Cumshot mengakhiri pertemuan antar ras yang intens dan mentah ini.