Rimjob und Deepthroat-Action beginnen, als ein knackiger Muskelbär Drew Valentinos großen Schwanz füttert. Drew wird ins Gesicht gefickt und im Doggystyle beschimpft und revanchiert sich mit einem heißen, haarigen Bären, der einen leidenschaftlichen Arsch zu Mund bekommt. Cumshot beendet diese intensive, rohe, interraciale Begegnung.