Trong một trại cải cách, nông dân Andrew Miller và chàng cao bồi Andy của anh ta lẻn ra để tham gia một cuộc dạo chơi đồng tính nam giữa các chủng tộc bị cấm. Kỹ năng miệng chuyên gia của Andy dẫn đến một cuộc gặp gỡ đam mê, cấm kỵ, bị bắt trên phim.