Джим Фит и Коллин Симпсон, два приятеля, отдыхают у Джима, болтают, а потом смотрят порнофильм. По мере того, как они наблюдают, их возбуждение нарастает, приводя к интенсивному самоудовлетворению, глубокому заглатыванию и страстным поцелуям, кульминацией которых становится страстная встреча без седла.