Пухлый медведь и его пушистый детеныш участвуют в 69 действиях, демонстрируя свои пышные задницы и умелые оральные техники. Молодой человек жадно берет в рот внушительный член своей старшей партнерши, кульминацией чего становится полный рот горячей спермы.