Восходящая звезда Джейсон Дэниелс проходит обучение у здоровенного черного медведя Донни Джея в жаркой, необузданной схватке. Массивный член Донни доминирует на Би-би-си, а Джейсон с готовностью принимает его, демонстрируя свои навыки в горячей, волосатой, межрасовой сцене bearfilms.