Брэндон Андерсон, крепкий качок, и Коди Вайпер, медведь с большим членом, участвуют в страстной веселой возне. От страстных поцелуев до слюнявых минетов эхом отдаются их похотливые стоны, когда они трахают друг друга без седла.