Митч Вон, похотливый учитель, соблазняет своего нетерпеливого миниатюрного ученика Дэнни Татума. Их страстная гей-встреча включает в себя интенсивные анальные игры, практические действия и умопомрачительный минет, кульминацией которого является взрывная сперма.