El joven y bien dotado Conner Bradley practica sexo anal con su maestro Cameron Kincade, presentando una variedad de actos sexuales intensos como mamadas, masturbación y sexo duro.
Conner Bradley, un atleta colgado, visita a su tutor Cameron Kincade. Su sesión de estudio se vuelve tórrida cuando el placer propio de Conner conduce a un jugueteo salvaje lleno de beso negro, que culmina en un final desordenado y explosivo.