Brody Kayman, ein frommer junger Mann, sucht Absolution in einer abgelegenen Kapelle. Sein Priester, ein Bär mit dickem Schwanz, lehrt ihn, dass Lust und Sünde in ihrer gemeinsamen schwulen Lust miteinander verflochten sind. Das Weihwasser wird bald durch heißen, schwulen Sex ohne Sattel ersetzt.