Beau Butler, ein gutaussehender Bär mit einem dicken Schwanz, dominiert bei einem heißen Dreier. Romeo Davis und Chris Damned, zwei muskulöse Kerle, spucken ihn abwechselnd aus, gönnen sich Deepthroat, Rimjobs und intensives Stampfen. Der Höhepunkt? Eine heiße, schmutzige Gesichtsbehandlung.