Nathan Stratus und Micah Andrews, zwei Bürofreunde, bringen ihre Leidenschaft bei einem dampfenden Anal-Rendezvous auf die nächste Stufe. Micahs beträchtliches Mitglied bekommt einen sabbernden Blowjob, bevor es in Nathans enges Loch stößt, was in einem unordentlichen Finish gipfelt.