يهيمن سانتياغو ، زميل ناتنائيل في الغرفة ، عليه وعلى صديقه ليو ، بقضيب كبير وحمار ضيق. يشاهد ليو سانتياغو يمارس الجنس مع ناتنائيل ، وينغمس في رغباته الغريبة.