يعود الدكتور وولف ، جراح الشرج الشهير ، إلى عيادته بعد يوم حافل. يصادف زميله المغري ، جاي سيرج ، الذي يتوق إلى مهاراته الخبيرة في ممارسة الجنس مع الحمار. يؤدي لقاءهم العاطفي إلى اختراق شرجي مكثف ، وحواف ، وعمل الحلق العميق.